Minsur contará con la asesoría de bancos internacionales para llevar a cabo la oferta de recompra.
La compañía minera Minsur S.A. anunció, a través de un comunicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que ha comenzado una oferta de recompra para sus pagarés en circulación 6.25% con vencimiento en el 2024.
Mediante Junta General de Accionistas de Minsur, informaron, “se aprobó por unanimidad la formulación de una oferta de recompra de los valores representativos de deuda emitidos por Minsur en el 2014 denominados ‘6.250% Senior Notes Due 2024′, hasta por un monto vigente ascendente a US$ 186.4 millones”.
La contraprestación es US$ 1,085 por cada US$ 1,000 en monto de capital de los pagarés. La fecha límite de retiro es el 25 de octubre del 2021 antes de las 8:00 a.m., hora de la ciudad de Nueva York.
Los tenedores cuyos pagarés se acepten para la compra recibirán intereses devengados y no pagados sobre las notas desde la última fecha de pago de intereses de las notas hasta la fecha de liquidación, pero sin incluirla.
Los elegidos como gestores intermediarios de la oferta fueron BofA Securities y Santander Investment Securities.
Minsur contará con la asesoría de bancos internacionales para llevar a cabo la oferta de recompra, así como, de ser el caso, para llevar a cabo el financiamiento
