Las acciones de Equinox Gold cerraron la sesión del jueves un 1,3% al alza, a 6,00 dólares canadienses la unidad.
Equinox Gold ha completado su recientemente anunciada oferta de compra de obligaciones preferentes convertibles por un total de 172,5 millones de dólares canadienses (128 millones de dólares), incluido el importe total de 22,5 millones de dólares canadienses de la opción de ejercicio concedida a los titulares de las obligaciones.
Los bonos devengan un interés del 4,75% y vencen en 2028. El tipo de conversión de los pagarés es de 158,73 acciones ordinarias de Equinox Gold por cada 1.000 dólares canadienses de principal, lo que equivale a un precio de conversión de 6,30 dólares canadienses por acción.
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Las acciones de Equinox Gold cerraron la sesión del jueves un 1,3% al alza, a 6,00 dólares canadienses la unidad. Esto da al productor de oro con sede en Vancouver una capitalización bursátil de 1.900 millones de dólares canadienses (1.400 millones de dólares).
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“Esta financiación de la deuda nos permite pagar parte de nuestra línea de crédito renovable, proporcionando un ahorro inmediato de intereses, mientras que también nos posiciona para gestionar el próximo vencimiento de nuestras notas convertibles de abril 2024 C $ 140 millones”, dijo Greg Smith, CEO de Equinox Gold, en un comunicado de prensa.
“Los nuevos pagarés de 2028 tienen un tipo de interés más bajo, un precio de conversión sustancialmente más alto, sin pactos y no están garantizados, al tiempo que amplían el vencimiento de la deuda hasta octubre de 2028”, añadió.
La financiación de notas sigue a la financiación de US$ 200 millones de Equinox a principios de este año para apoyar su construcción de la mina Greenstone en Ontario, en la que tiene una participación del 60%. La mina, que será la primera de la empresa en Canadá, está programada para verter su primer oro a mediados de 2024.
