Lundin pagó cerca de US$ 800 millones al cierre, y pagará una contraprestación restante de US$ 150 millones durante seis años.
La empresa Lundin Mining anunció la adquisición 51% del capital emitido y en circulación de SCM Minera Lumina Copper Chile (subsidiaria de propiedad total de JX Nippon Mining & Metals Corporation), propietaria de la mina de cobre y molibdeno Caserones, según un comunicado de la compañía.
De acuerdo a lo informado, la empresa pagó aproximadamente US$ 800 millones en efectivo al cierre. Además, la contraprestación en efectivo diferida restante de US$ 150 millones se pagará en cuotas durante el período de seis años posterior a la fecha de cierre.
Beneficios del acuerdo
Al respecto, el director ejecutivo, Peter Rockandel, comentó que “con la incorporación de Caserones, Lundin Mining agrega otra mina de cobre de larga duración de tamaño significativo con un importante potencial de crecimiento a nuestra cartera de activos de alta calidad.
“El equipo de Caserones ha logrado importantes mejoras operativas en los últimos años, y confío en que desbloquearemos una ventaja adicional a través de nuestro considerable conocimiento, experiencia y presencia existente en la región”, señaló.
“La adquisición de Caserones consolida aún más a Lundin Mining como un importante contribuyente a Chile en la Región de Atacama y como un creciente productor global de cobre a medida que el mundo cambia hacia un futuro con menos carbono. Sobre una base proforma que incluye Caserones, las operaciones de Lundin Mining produjeron más de 191.000 toneladas de cobre en la primera mitad de este año”, apuntó.
En tanto, Teitur Poulsen, vicepresidente sénior y director financiero, agregó que: “el potencial de generación de efectivo de Lundin Mining ha aumentado aún más con la incorporación de Caserones.
“Con ese fin, es muy grato ver que Lumina Copper genere aproximadamente $ 120 millones bajo la caja fuerte de Adquisición en los primeros seis meses del año y termine junio con una posición de efectivo de más de $ 150 millones sobre una base del 100%”, declaró.
“Junto con la adquisición de Caserones, la Compañía ha recibido $800 millones en compromisos de préstamo a plazo de nuestros prestamistas existentes, así como de tres nuevos bancos en términos competitivos, lo que demuestra que esta adquisición también ha sido positiva desde una perspectiva crediticia”, añadió.
“El nuevo préstamo a plazo de $ 800 millones, combinado con el préstamo existente de $ 1.75 mil millones línea renovable, garantizará que la empresa conserve una sólida posición de financiación con un importante margen de liquidez a medida que continuamos avanzando en Josemaría y otros proyectos de crecimiento dentro de la cartera”, comentó.
Producción de Caserones
Caserones produjo 69.704 t de cobre y 2.393 t de molibdeno en el primer semestre de 2023 al 100%. La producción de cobre estuvo compuesta por 61.333 t de cobre en concentrado y 8.371 t de cátodos de cobre.
La guía de producción para la segunda mitad de 2023 es de 60 000 a 65 000 t de cobre y de 1 500 a 2 000 t de molibdeno al 100 %. Se espera que la producción de cobre y molibdeno de Caserones 2023 se pondere en la primera mitad del año principalmente debido a las consideraciones operativas estacionales del clima invernal que se experimentan típicamente durante el tercer trimestre.
La guía de producción implícita para todo el año 2023 puede diferir de las estimaciones contenidas en el Informe técnico principalmente debido a los resultados logrados hasta la fecha y el refinamiento de los planes a corto plazo en comparación con la fecha de vigencia general del Informe técnico del 31 de diciembre de 2022 . La guía de producción anual para Caserones sobre una base del 100% para 2024 y 2025 es de 110.000-120.000 t de cobre y 1.500-2.500 t de molibdeno.
