Los ingresos se utilizarán para financiar el avance del Proyecto Warintza, incluida la exploración y perforación de relleno, programas y estudios técnicos y ambientales, permisos, programas de relaciones sociales comunitarias.
Solaris Resources Inc. anunció que Solaris y OMF Fund IV SPV D LLC y OMF Fund IV SPV E LLC, entidades administradas por Orion Mine Finance Management LP (colectivamente , “Orion”), han celebrado acuerdos definitivos con respecto al paquete de financiamiento previamente anunciado de US$ 80 millones para el avance del Proyecto Warintza, en Ecuador, compuesto por una línea de crédito senior garantizada por US$ 60 millones ( el “Préstamo Senior”), una compra con una provisión de recompra (la “Compra”), una suscripción por US$ 10 millones en capital y un compromiso por US$ 10 millones en financiamiento de capital adicional.
El plazo para el Préstamo Senior es de 4 años, sin condiciones de cobertura. Asimismo, es de destacar la disposición de recompra para la compra en caso de cambio de control en determinadas circunstancias.
El retiro del Préstamo Principal se realizará en tres tramos basados en hitos: (i) se espera que los primeros US$ 30 millones se cierren en las próximas semanas, (ii) un retiro de US$ 15 millones se producirá tras la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y (iii) otra disposición de US$ 15 millones que se producirá tras la publicación de un Estudio de Prefactibilidad (PFS) para el Proyecto Warintza.
Orion y Solaris han firmado un acuerdo de compra para que Orion compre el 20% de los metales producidos en el Proyecto por un período de 20 años desde el inicio de la producción.
Otro aspecto a recalcar es la suscripción de los 10 millones de dólares iniciales de las acciones ordinarias de la Compañía a un precio de 5,11 dólares canadienses, que representa el precio de cierre antes del anuncio inicial el 6 de noviembre de 2023, con un compromiso adicional de financiación de capital de 10 millones de dólares que se puede solicitar en un fecha posterior por parte de Solaris tras el cumplimiento de ciertas condiciones
Los ingresos netos se utilizarán para financiar el avance del Proyecto Warintza, incluida la exploración y perforación de relleno, programas y estudios técnicos y ambientales, permisos, programas de relaciones sociales comunitarias y fines generales y de capital de trabajo.
El Sr. Richard Warke, Presidente Ejecutivo, comentó que “este paquete de financiamiento financia el avance de Warintza a través de estudios y permisos, lo que lleva a un proyecto sustancialmente libre de riesgos”.
“Este es un activo muy especial que tiene el potencial de crear un tremendo valor a largo plazo para todas las partes interesadas, ya que desbloquea uno de los últimos grandes distritos cupríferos totalmente nuevos que quedan a baja elevación y adyacente a infraestructura en toda la industria minera”.
