Los accionistas de Alumina recibirían 0,02854 acciones de Alcoa por cada acción de Alumina que posean.
La australiana Alumina Limited anunció que ha aceptado ser adquirida por el productor de aluminio estadounidense Alcoa a cambio de US$ 2.200 millones.
Los términos del acuerdo coinciden con la oferta de Alcoa por Alumina anunciada el 26 de febrero, cuando el consejero delegado de Alcoa , William Oplinger, dijo a los analistas que el acuerdo eliminaría los gastos generales de Alumina, que ascendían 12 millones de dólares australianos al año.
En virtud de la operación, los accionistas de Alumina recibirían 0,02854 acciones de Alcoa por cada acción de Alumina que posean, lo que supone un valor de 1,15 dólares australianos por acción de Alumina, sobre la base del precio de cierre de Alcoa el 23 de febrero.
Beneficios del acuerdo
La operación, que ofrece una prima del 13% sobre el último precio de cierre de Alumina el 23 de febrero, se ha cerrado en un momento en que el sector se encuentra bajo presión debido a la debilidad de los precios.
Los accionistas de Alumina recibirán acciones de Alcoa en forma de CHESS Depositary Interests (CDI), lo que les permitirá cotizar en la Bolsa australiana, según informó Alcoa en otro comunicado.
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Alcoa solicitará una cotización secundaria en la ASX y se comprometerá a mantener la cotización de los CDI durante al menos 10 años, añadió.
“Además, dos nuevos directores australianos de mutuo acuerdo del consejo de Alumina serían nombrados miembros del consejo de administración de Alcoa al cierre de la transacción”, dijo Alcoa.
Una vez cerrada la operación, los accionistas de Alumina en la fecha de registro poseerán alrededor del 31,6% de la entidad fusionada, mientras que los actuales accionistas de Alcoa poseerán el 68,4%.
El consejo de administración de Alumina, incluido su director general y consejero delegado, recomienda que los accionistas voten a favor de la operación, a falta de una propuesta superior.
El único activo de Alumina es una participación del 40% en la empresa conjunta Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), controlada por Alcoa y con intereses en la extracción de bauxita, el refinado de alúmina y la fundición de aluminio en Australia, Brasil, España, Arabia Saudí y Guinea.
A petición de Alumina, Alcoa ha acordado proporcionar liquidez a corto plazo para financiar las demandas de capital realizadas por la empresa conjunta AWAC si la posición de deuda neta de Alumina supera los US$ 420 millones, dijo Alcoa.
