La adquisición dará lugar a una empresa aurífera diversificada centrada en Australia Occidental, llamada SpinCo.
La productora y exploradora de oro australiana Westgold Resources ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones de Karora Resources, creando así una minera de oro de nivel medio con una capitalización bursátil de unos 2.200 millones de dólares australianos (US$ 1.400 millones).
La adquisición dará lugar a una empresa aurífera diversificada centrada en Australia Occidental (WA), con una amplia cartera de activos de exploración, desarrollo y producción. La entidad fusionada tendrá una capacidad de producción anual de 400.000 onzas de oro.
La operación se llevará a cabo a través de un plan de acuerdo estatutario en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (CBCA). Según los términos del acuerdo, los accionistas de Karora recibirán una oferta multifacética por cada acción que posean.
Nueva empresa
La oferta incluye 2,524 acciones ordinarias totalmente desembolsadas de Westgold, 0,68 dólares australianos en efectivo y 0,30 de una acción de una nueva empresa, SpinCo, que se escindirá de Karora.
Sobre la base del precio de cierre de las acciones de Westgold de 2,28 dólares australianos el 5 de abril de 2024, la oferta valora cada acción de Karora en aproximadamente 6,60 dólares australianos.
SpinCo heredará un conjunto de activos de Karora, incluida una participación del 22,1% en Kali Metals, un canon del 1% sobre el litio, derechos a un pago diferido por la venta del activo de Dumont y 6 millones de dólares australianos en efectivo.
Los actuales accionistas de Karora conservarán la plena propiedad de SpinCo. La oferta refleja una prima del 10,1% sobre el precio de cierre de las acciones de Karora en la Bolsa de Toronto a 5 de abril de 2024.
Una vez completada la transacción, los accionistas de Westgold controlarán el 50,1% de la entidad fusionada, mientras que los antiguos accionistas de Karora tendrán una participación del 49,9%.
La entidad Westgold ampliada gestionará una cartera con capacidad para producir más de 400.000 oz de oro al año a partir de sus activos en Australia Occidental. También tendrá una clara trayectoria de crecimiento y sustanciales recursos financieros que ascenderán aproximadamente a 160 millones de dólares australianos.
